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ファイナンシャル プランナーの作成方法
個人計画の重要な (そしてやりがいのある) 側面が 1 つあるとすれば、それは財政を整えることです。 ファイナンシャル インサート バンドルと、ファイナンシャル プランナーを作成するためのヒントを掘り下げて、成功への準備を整えられることを楽しみにしています!
プランナーの組み立て
ファイナンシャル プランナーを作成する際に、ニーズに最適なルートを検討してください。外出先で使用しますか、それとも自宅で参照しますか? Textured Plastic Binder | Textured Plastic Binder | Personal は素晴らしい出発点です。すでにリングが含まれているので、必要なのはインサートだけです。より詳細で複雑なファイナンシャル プランナーについては、ビギナー プランナー バンドルを検討してください。 Discbound Half Letter.これには、仕切り、日付のない挿入物、タスクの挿入物などが付属しており、すぐにセットアップできます。いずれのセットアップでも、Financial Insert Bundle を追加する必要があります。これには、新しいファイナンシャル プランニングを開始するために必要なものがすべて揃っています。空白の仕切りまたは空白のタブの付箋を使用すると、財務計画のルーチンに従って財務バンドルを切り離して整理できるため、有益です.
ファイナンシャル バンドルの使用
私たちの金融バンドルは、あなたの財政をきちんと包括的に見てくれます。セクションには以下が含まれます: 毎月の予算、定期的な支払い、 経費ログ、不要な支出 ,貯蓄チャレンジ, ポートフォリオ配分,財務考察、およびリソースとツール。これらはセクションごとに分割するか、仕切りに「毎月」、「貯蓄 + 投資」、「リソース」などの傘を付けてラベルを付けることができます。
デイリー プランナーと一緒にファイナンシャル プランナーを使うのが好きです。毎月のカレンダーの中で、蛍光ペンを使用して、ファイナンシャル プランニングで参照する必要があることを示します。これらのアイテムは通常、経費ログに関連しており、必要に応じてバンドルの他の部分に転送できます。すべてのログは、Reflect Monthly セクションで参照する必要があります。私にとって、このセクションは各月の概要として役立ちます。来月の予算と財務目標を準備する際に簡単に参照できるからです。
ファイナンシャル プランナーを持ち歩きたい場合は、リソースとツールセクションを安全な場所に置いておくのが最適です。このセクションでは、アカウントやパスワードなど、財務に関する機密情報を追跡できます。
Dated Vertical Weekly Inserts を使用する場合、ファイナンシャル バンドルの月間予算セクションは、月間概要と連携して適切に機能します。請求書の情報を使用できます。 毎月の予算を決める際の参考にしてください。
定期的な支払いと不要な支出<を考慮することを忘れないでください。 t48> – 見過ごされがちな財務計画の両方の領域。前月の重要でないものを参照し、予算を調整する必要があるかどうか検討してください。定期的な支払い (請求書、サブスクリプション、収入など) については、毎月の予算を作成する際に考慮してください。最小限の概要で、月ごとに簡単に管理および調整できます。
あなたの貯蓄チャレンジとポートフォリオ配分セクションこれらの重要な領域を追跡することは、財務計画の発展に役立ちます。もちろん、毎月の月間予算に戻るときは、すべてのセクションを考慮に入れる必要があります
これらのヒントをファイナンシャル バンドルと組み合わせて、ファイナンシャル サクセスの準備をしましょう!
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コメントコメント
Shena Crawfordは言った：
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