如何创建财务规划师

如果个人计划有一个重要（且有益）的方面，那就是让财务井井有条。我们很高兴深入研究我们的财务插入包以及有关创建财务规划师的提示，以便您为成功做好准备！

组装规划器

在创建您的理财规划师时，请考虑满足您需求的最佳途径。你会在旅途中服用它，还是在家里参考它？ 带纹理的塑料粘合剂 | 为了实现快速便携的设置， Personal 是一个很好的起点。由于它已经包含戒指，因此您只需要插入物。对于更深入和参与的财务规划师，请考虑 初学者规划师套装 |光盘装订的半字母。这将附带分隔线、未注明日期的插页、任务插页等，可用于快速设置。无论使用哪种设置，您都需要添加 Financial Insert Bundle。这将拥有您启动新财务计划所需的一切！使用空白分隔符或空白标签便签也是有益的，因为财务包可以根据您的财务计划程序进行分割和组织。

使用财务包

我们的财务捆绑包提供了对您财务状况的简洁而全面的了解。部分包括：每月预算、定期付款、费用日志、非必要支出 , 储蓄挑战, 投资组合分配, 财务反思 和资源和工具。这些可以按每个部分进行划分，或者您的分隔符可以用诸如“每月”、“储蓄+投资”和“资源”之类的保护伞进行标记。

我喜欢将我的财务规划器与我的日常规划器一起使用。在我的月历中，我使用荧光笔来表示在我的财务计划中需要参考的东西。这些项目通常与 费用日志 相关，然后可以根据需要将其转移到捆绑包的其他部分。然后应在 Reflect Monthly 部分中引用所有日志。对我来说，这部分是每个月的概述，因为我可以在准备下个月的预算和财务目标时轻松参考它。

如果您想随身携带理财规划师，最好将资源和工具部分放在安全的地方，因为此部分允许您跟踪与您的财务相关的敏感信息，例如帐户和密码。

如果您使用日期垂直的每周插入，则财务捆绑包的月度预算部分与您的月度概览配合使用效果很好 – 您可以使用来自 到期账单 中的信息 在确定您的每月预算时参考。

不要忘记考虑您的定期付款和非必要支出 – 这两个财务规划领域经常被忽视。参考上个月的非必需品并权衡是否需要对您的预算进行任何调整。对于经常性付款（例如账单、订阅和您的收入），请在创建每月预算时将这些考虑在内。通过简约的概览，可以轻松管理和按月进行相应调整。

您的 储蓄挑战 和 投资组合分配 部分适合一起作为财务规划的一个领域——跟踪这些重要领域将有助于发展您的财务状况。当然，当您每个月返回每月预算时，所有部分都应考虑在内

将这些技巧与您的财务组合相匹配，为您的财务成功做好准备！

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