如何创建一名财务规划师

如果说个人规划中有一个重要（且有益）的方面，那就是让财务状况井然有序。 我们很高兴深入研究我们的财务插入包以及创建财务规划师的技巧，以便您为成功做好准备！

组装规划器

在创建财务规划师时，请考虑最适合您需求的途径。 您会在旅途中携带它，还是在家中参考它？为了实现快速、便携的设置，纹理塑料活页夹 | Personal 是一个很好的起点。 由于它已经包含环，因此您只需要插入物。 对于更深入和参与的财务规划师，请考虑初学者规划师捆绑包 |圆盘半字母。 这将配有分隔线、未注明日期的插入物、任务插入物等，可供快速设置。 无论采用哪种设置，您都需要添加 Financial Insert Bundle。 这将拥有您开始新的财务规划所需的一切！使用空白分隔符或空白标签便笺也是有益的，因为然后可以根据您的财务规划例程对财务包进行分区和组织。

使用财务包

我们的财务包可以让您清晰、全面地了解您的财务状况。 部分包括：每月预算、定期付款、费用日志、非必要支出 ,储蓄挑战,投资组合分配, 财务反思，以及资源和工具。 这些可以按每个部分进行划分，或者您的分隔线可以用“每月”、“储蓄+投资”和“资源”等伞形标签进行标记。

我喜欢将我的财务规划师与我的日常规划师一起使用。 在我的月历中，我使用荧光笔来表示我的财务计划中需要参考的内容。 这些项目通常与费用日志相关，然后可以根据需要转移到捆绑包的其他部分。 所有日志均应在每月反映部分中引用。 对我来说，本节作为每个月的概述，因为我可以在准备下个月的预算和财务目标时轻松参考它。

如果您想随身携带财务规划师，资源和工具部分最好留在安全的地方，因为此部分允许您跟踪与您的财务相关的敏感信息，例如帐户和密码。

如果您使用注明日期的垂直每周插入，财务包的每月预算部分可以与您的每月概览很好地配合 - 您可以使用到期账单中的信息 在确定每月预算时参考。

不要忘记考虑您的定期付款和非必要支出——这两个财务规划领域经常被忽视。 请参考上个月的非必需品，并权衡是否需要对预算进行调整。 对于定期付款（例如账单、订阅和您的收入），请在创建每月预算时考虑这些因素。 通过极简的概览，可以轻松管理并按月进行相应调整。

您的储蓄挑战和投资组合分配部分适合作为财务规划的一个领域，跟踪这些重要领域将有助于发展您的财务状况。 当然，当您每月回顾每月预算时，应该考虑所有部分。

将这些技巧与您的财务组合相匹配，为您的财务成功做好准备！

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