ファイナンシャル・プランナーの作り方

個人的な計画において重要な (そしてやりがいのある) 側面があるとすれば、それは財政を整えることです。 ファイナンシャル インサート バンドル とファイナンシャル プランナー作成のヒントを詳しく掘り下げて、成功への備えを整えていきたいと思います。

プランナーの組み立て

ファイナンシャル プランナーを作成する際、ニーズに最適なルートを検討してください。 外出先でも持ち歩きますか、それとも家で参照しますか?素早くポータブルにセットアップするには、テクスチャード プラスチック バインダー | Personal は優れた出発点です。 リングがすでに含まれているため、必要なのはインサートだけです。 より詳細で本格的なファイナンシャル プランナーについては、Beginner Planner Bundle | を検討してください。ディスクバウンド ハーフレター。 これには、仕切り、日付なしのインサート、タスクインサートなどが付属しており、すぐにセットアップできます。 どちらの設定でも、Financial Insert Bundle を追加する必要があります。 これには、新しい財務計画を開始するために必要なものがすべて揃っています。財務計画のルーチンに従って財務バンドルを分割して整理できるため、空白の仕切りや空白のタブ付箋も使用すると有益です。

ファイナンシャル バンドルの使用

当社の財務バンドルは、あなたの財務状況をきちんと包括的に把握できます。 セクションには次のものが含まれます: 月次予算、定期支払い、 支出ログ、不要な支出 、 貯蓄チャレンジ、ポートフォリオ配分、 財務の振り返り、および リソースとツール。 これらをセクションごとに分けることも、仕切りに「月次」、「貯蓄 + 投資」、「リソース」などの包括的なラベルを付けることもできます。

私はデイリー プランナーと並行してファイナンシャル プランナーを使用するのが好きです。 私は毎月のカレンダー内で、財務計画の際に参照する必要があるものを示すために蛍光ペンを使用しています。 これらの項目は通常、経費ログ に関連しており、必要に応じてバンドルの他の部分に転送できます。 すべてのログは、月次反映 セクションで参照される必要があります。 私にとって、このセクションは各月の概要として機能し、来月の予算や財務目標を準備するときに簡単に参照できます。

ファイナンシャル プランナーを持ち歩きたい場合は、リソースとツール セクションを安全な場所に置いておくとよいでしょう。このセクションでは、アカウントやパスワードなどの財務に関連する機密情報を追跡できます。

日付付きの縦型週次挿入を使用する場合、財務バンドルの月次予算セクションは月次概要とうまく連携して機能します。請求書の情報を使用できます。 は、月々の予算を決定するときに参照します。

定期的な支払い と 不必要な支出< を忘れずに考慮してください。 t48> – どちらも見落とされがちな財務計画の領域です。 前月の不要なものを参照し、予算を調整する必要があるかどうかを検討します。 定期的な支払い (請求書、サブスクリプション、収入など) については、毎月の予算を作成するときにこれらを考慮してください。 ミニマルな概要を使用して、月ごとに簡単に管理および調整できます。

貯蓄チャレンジ および ポートフォリオ配分 セクションに適合しますこれらの重要な領域を財務計画の 1 つの領域としてまとめておくと、財務の発展に役立ちます。 もちろん、毎月の月間予算に戻る際には、すべてのセクションを考慮する必要があります。

これらのヒントを財務バンドルと組み合わせて、経済的な成功を目指しましょう。

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